2017年7個(gè)城市危廢產(chǎn)量同比增30%，金礦造紙化工行業(yè)產(chǎn)廢為主。受環(huán)保督察等監(jiān)管趨嚴(yán)的影響，山東省2017年7個(gè)地市(煙臺(tái)/臨沂/濰坊/東營(yíng)/濟(jì)南/泰安/青島)產(chǎn)危量同比增30%至468萬噸，煙臺(tái)/臨沂合計(jì)產(chǎn)危占71%，濰坊(153%)、臨沂(42%)、東營(yíng)(20%)、煙臺(tái)(14%)增速靠前。2017年山東危廢占固廢比例提升1.7pct至6.2%，煙臺(tái)、東營(yíng)、濰坊、臨沂地市產(chǎn)危量占一般工業(yè)固廢比例均超過5%(2017年)。山東作為全國(guó)資源(金礦、油田)大省，造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，這些都是產(chǎn)危量較大的行業(yè)。產(chǎn)危量最大的煙臺(tái)以黃金礦開采及其冶煉為主，產(chǎn)生大量的無機(jī)氰化物(HW33)。山東省造紙行業(yè)發(fā)達(dá)，擁有泉林、標(biāo)典、晨鳴、華泰、光華、博匯等國(guó)內(nèi)產(chǎn)量較大的造紙類企業(yè)，造紙過程中產(chǎn)生大量的油墨渣(HW12)，造紙黑水(含堿性較高，屬于廢堿類危廢，HW35)。臨沂及濰坊等地化工農(nóng)藥企業(yè)較多。山東省危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)599萬噸，資源化占87%。截止2018年7月山東省危廢資質(zhì)核發(fā)量達(dá)599萬噸，煙臺(tái)東營(yíng)占55%。其中資源化核發(fā)資質(zhì)519萬噸，占總資質(zhì)的比例高達(dá)87%;無害化(沒明確區(qū)分焚燒or填埋)48萬噸，占比約8%;焚燒&填埋資質(zhì)均約為11萬噸，占比2%，山東焚燒填埋資質(zhì)較為稀缺(占比12%)。危廢表觀利用率較低(煙臺(tái)、濰坊、東營(yíng)三個(gè)城市)，40%以下，主要是資源化正軌渠道處置較少，2017年環(huán)保督察進(jìn)駐停產(chǎn)及大量小型危廢企業(yè)運(yùn)行不正常都諸多因素。2017年跨省轉(zhuǎn)出危廢約42萬噸，集中去江蘇/安徽。2017年山東省跨省轉(zhuǎn)出危廢量42萬噸。從接受山東危廢省份來看，2017年江蘇/安徽兩省合計(jì)接收山東危廢19.7萬噸，占山東轉(zhuǎn)出危廢量的47%。從轉(zhuǎn)出危廢種類來看，其他廢物(HW49，主要是廢鉛酸蓄電池)及表面處理廢物(HW17，主要是電鍍污泥)合計(jì)達(dá)25萬噸，占轉(zhuǎn)出量的60%。山東省HW49(其他廢物，主要是廢鉛酸蓄電池)省內(nèi)資質(zhì)僅約8.7萬噸，大部分需要轉(zhuǎn)出處理。Top10市占率54.8%，產(chǎn)危企業(yè)自行處理為主。前10大危廢處理企業(yè)中4家(招金集團(tuán)、招金礦業(yè)、泉林紙業(yè)、巨化股份)為產(chǎn)廢企業(yè)旗下單位，可見山東省產(chǎn)廢單位自行處置及利用較多。山東省top10的無害化資質(zhì)達(dá)34.3萬噸，占全省無害化資質(zhì)的31%，資源化占比32%;巨化股份(國(guó)內(nèi)最大的氟化工制造業(yè)基地)20萬噸(無害化，處理廢堿17萬噸+廢有機(jī)溶劑2萬噸+精餾殘?jiān)?萬噸)，市占率3.3%。此外，山東省危廢處理企業(yè)中第一大股東是自然人(相當(dāng)于“個(gè)體戶”)的資質(zhì)產(chǎn)能合計(jì)達(dá)327萬噸，占本省資質(zhì)量的55%，部分該類處理企業(yè)處理危廢種類單一，設(shè)施相對(duì)簡(jiǎn)陋，監(jiān)管成本較高，未來不排除被整合的可能。風(fēng)險(xiǎn)提示： 危廢監(jiān)管放松風(fēng)險(xiǎn);產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告正文危廢產(chǎn)生量：環(huán)保督察促危廢產(chǎn)量高增山東省是我國(guó)產(chǎn)危量最大的省份，也是我國(guó)危廢正規(guī)化治理水平較低的省份，未來改善空間較大。本篇報(bào)告主要對(duì)山東省危廢市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)梳理。2017年山東省7市危廢量同比增30%至468萬噸根據(jù)可獲得7市(煙臺(tái)、臨沂、濰坊、東營(yíng)、濟(jì)南、泰安、青島)數(shù)據(jù)，2017年山東省7市危廢產(chǎn)量約468萬噸，同比增30%，煙臺(tái)/臨沂合計(jì)產(chǎn)危占71%;可獲得數(shù)據(jù)的地市中除青島未披露最新數(shù)據(jù)、濟(jì)南略有下滑，剩下地市2017年產(chǎn)危量都出現(xiàn)不同程度的增加，其中濰坊(153%)、臨沂(42%)、東營(yíng)(20%)、煙臺(tái)(14%)增速靠前。金礦&造紙、化工產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，危廢占比提升至6.2%2015-2017年山東省危廢占一般工業(yè)固廢的比例分別為4%、4.5%、6.2%，煙臺(tái)、東營(yíng)、濰坊、臨沂地市產(chǎn)危量占一般工業(yè)固廢比例均超過5%(2017年)。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，該比例均值為3%，山東作為全國(guó)資源(金礦、油田)大省，造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，這些都是產(chǎn)危量較大的行業(yè)。產(chǎn)危量最大的煙臺(tái)以黃金礦開采及其冶煉為主，產(chǎn)生大量的無機(jī)氰化物(HW33)。山東省造紙行業(yè)發(fā)達(dá)，擁有泉林、標(biāo)典、晨鳴、華泰、光華、博匯等國(guó)內(nèi)產(chǎn)量較大的造紙類企業(yè)，造紙過程中產(chǎn)生大量的油墨渣(HW12)，造紙黑水(含堿性較高，屬于廢堿類危廢，HW35)。臨沂及濰坊等地化工農(nóng)藥企業(yè)較多。產(chǎn)危以廢堿&無機(jī)氰化物為主根據(jù)2017年山東4個(gè)地市樣本的情況，廢堿(HW35，42.1萬噸)/焚燒處理殘?jiān)?HW18，12.6萬噸)/廢酸(HW34，11.7萬噸)，是山東產(chǎn)危量靠前的3大危廢種類;具體到每個(gè)城市，產(chǎn)危大市煙臺(tái)(主要是無機(jī)氰化物(HW33))、淄博(主要是廢堿(HW35))、臨沂(主要是廢堿(HW35)和無機(jī)氰化物(HW33))和聊城(主要是廢堿)的情況，山東省產(chǎn)危量比較大的是廢堿、無機(jī)氰化物。濰坊市：產(chǎn)危量較多的分別是廢堿(HW35，42.1萬噸，濰坊恒聯(lián)漿紙有限公司)/焚燒處理殘?jiān)?HW18，7.5萬噸，光大國(guó)際(濰坊)&(壽光)項(xiàng)目)/精餾殘?jiān)?HW11，7.2萬噸，)/染料、涂料廢物(HW12，5萬噸)/農(nóng)藥廢物(HW04，3.7萬噸，濰坊綠霸化工有限公司(主營(yíng)百草枯制劑、母液));東營(yíng)市：產(chǎn)危量較多的分別是廢酸(HW34，7.7萬噸)/廢礦物油(HW08，7.4萬噸)/有機(jī)氰化物廢物(HW38，7.4萬噸)/染料、涂料廢物(HW12，6萬噸)/有色金屬冶煉廢物(HW48，5.5萬噸);濟(jì)南市：產(chǎn)危量較多的分別是廢酸(HW34，3.8萬噸，濟(jì)南裕興化工有限責(zé)任公司(鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)))/焚燒處理殘?jiān)?HW18，3.4萬噸，光大國(guó)際(濟(jì)南)項(xiàng)目)/醫(yī)藥廢物(HW02，2.4萬噸，山東齊發(fā)藥業(yè)有限公司)/廢礦物油(HW08，1.3萬噸，中國(guó)石油化工股份有限公司濟(jì)南分公司);泰安市：產(chǎn)危量較多的分別是精餾殘?jiān)?HW11，4.2萬噸，新泰正大焦化&山東恒信集團(tuán)焦化2家公司)/焚燒處置殘?jiān)?HW18，1.8萬噸，泰安中科環(huán)保)/農(nóng)藥廢物(HW08，0.25萬噸，山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司);